今年最大IPO案今日开始交易 Arm以最高定价51美元挂牌

来源:网界网 | 2023-09-14 10:50:28

  软银旗下芯片设计公司Arm首次公开发行股票(IPO),周三定价每股51美元,今日将在美国纳斯达克挂牌交易。 这宗今年全球最大IPO案,筹得48.7亿美元资金,提振了低迷已久的IPO市场。

  根据周三的公告,Arm以每股51美元的价格,发行9,550万股美国存托股票。 彭博新闻先前报道,Arm营销时的价格区间设在每股47美元至51美元,等于最后定价是在区间的最高端。 这个定价对Arm的估值约为545亿美元。 承销商可以选择额外购买不超过700万股股票。

  Arm这次IPO,预留了超过7亿美元的股票,供台积电、英伟达、苹果、英特尔、三星电子等大客户认购。

  Arm原本筹资目标设在80亿美元至100亿美元,后来下修目标,部分原因是软银决定购买其愿景基金持有的约25% Arm股份,进而保持对该公司的较高持股比率。 Arm提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,IPO后,软银仍将控制Arm约90%的股份。

  软银2016年以360亿美元买下Arm,后来曾经商定以股票和现金合计400亿美元的价格,准备将Arm卖给英伟达,但交易在2022年因为难以通过监管审查而破局。 最后转为推动IPO且选择在美国上市,Arm股票预定今天在纳斯达克开始交易,代码为ARM。

  Arm截至2023年3月会计年度,营收26.79亿美元,净利5.24亿美元。 公司主要授权营收来源为智能手机芯片,由于智能手机市场需求转弱,营收、净利均略逊于前一会计年度的27.03亿美元、5.49亿美元。

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